Джим был обычным дождевым червем, занимавшимся своими делами: ел гумус и прятался от воронов. Но однажды в космосе над Землей злой Пси-Ворон догнал космический корабль, которым управлял бунтовщик....

Действие разворачивается в 22-м веке, когда человечество создало новую расу людей, неосапиантов, искусственным путём. Сначала их использовали как рабов, но после жестоких восстаний и межпланетных...