В эпоху Чосон, на территории древней Кореи, разворачивается история о государственном служащем, в которого вселяется имуги — мифическое существо, напоминающее дракона. Этот чиновник, некогда...

После кончины отца семейное дело Щим У-джу перешло в руки его возлюбленной. В стремлении отомстить этой женщине, Щим У-джу неожиданно начинает испытывать чувства к её взрослому сыну....