Шанхай в 30-х годах ХХ века, когда город погружен в хаос и разделен на сферы влияния безжалостными бандами. На фоне японской оккупации, восстаний и революционных движений, жизнь здесь полна...

Чан И-сан - молодой человек, отличающийся застенчивостью и неуклюжестью. Он трудится репетитором у Ын-бёль, дочери весьма влиятельного и опасного человека. Ын-бёль начинает учёбу в старшей школе...