Китайское министерство госбезопасности обнаружило контрабандную поставку партии ТТ-33 из Китая в Южную Корею. Чтобы гарантировать, что агент не вернется живым, они отправляют на задание новичка....

В 2011 году в Тэджоне детектив Чхве Дэ-хо, большой поклонник Чоу Юнь-Фата, решает самостоятельно задержать драгдилера, не дождавшись подкрепления. Итог получается неудачным: дилер сбежал, напарник...