В первый день своей службы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн сталкивается с делом об убийстве. На дороге находят тело местного знахаря, рядом с которым его же кровью...

В 1970-х годах два полицейских из народа Навахо, опытный Джо Липхорн и молодой Джим Чи, сталкиваются с расследованием страшного двойного убийства. Параллельно они пытаются разобраться со своими...