Это история о конфликте между кланами льда и огня, в котором огненный клан был побежден. Тем не менее, победа стала роковой и для клана льда: она разрушила отношения между братьями и любимой одного...

Дворец принца Цзинъаня разрушен, и его сын, Хэ Ся, вынужден бежать из царства Янь вместе со своей верной советницей, Бай Пинтин. В пути они теряют друг друга, и женщина находит убежище в монастыре....

В мире, где демоны захватили власть, заклинатели и смертные стали презираемыми существами. Старейшины решают отправить Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, в прошлое, чтобы выяснить, как появился...