В древнем восточном городе Гульабаде жил веселый и хитроумный дровосек Али-Баба вместе с матерью и братом Касымом. Однажды он получил письмо от отца, который пропал, отправившись с караваном, и решил...

В узбекском городе проходит выставка художника, чьи картины раскрывают ужасы жизни в лагере Шпильхаузен. Елена Салимова среди портретов заключенных узнает своего мужа, но организатор выставки...