В Германии 1930-х годов в еврейской семье живет немецкая овчарка по кличке Калеб, особенно любимая младшим сыном Джошуа. Когда нацисты отправляют всю семью в концлагерь, судьба приводит Калеба в руки...

1947 год, Палестина. Государство Израиль еще не создано. 12-летний Проффи Либовиц всю свою недолгую жизнь провел под британским протекторатом, мечтая о том дне, когда английские солдаты покинут землю...