Окружной продкомиссар Бодягин, вернувшись в родную станицу после шестилетнего отсутствия, сталкивается с неожиданной и болезненной новостью: его отец объявлен врагом советской власти....

В этом фильме рассказывается о приключениях воина и эльфа, которым поручено важное задание — передать сообщение в город Эребор, обходя многочисленные отряды орков и троллей....