Капитан полиции Николай Маркин отправляется в колонию строгого режима, расположенную в глухой тайге, чтобы выполнить секретное задание. Однако, не успев доехать до места, он становится свидетелем...

Майор МВД Сергей Грачев, известный как «Грач», получает пулю в голову во время операции по освобождению заложника. Чудом выжив, несмотря на то, что врачи не смогли извлечь пулю, его жизнь кардинально...