В 1836 году, в одной из таверн на окраине Эдо, собирается всякая городская беднота: местные нищие, дешёвые проститутки и обедневшие ронины. В мирное время самураям особенно тяжело — найти работу...

Япония, 17 век. Армия Иэясу Токугава окружает осакский замок, который является последним убежищем рода Тоётоми. Замок находится на грани падения, и его защитники с трудом отбивают атаки превосходящих...