Действие разворачивается в 1918 году. Макс Ротман, еврей и ветеран Первой мировой войны, который теперь успешно торгует произведениями искусства, ищет талантливых художников на улицах Мюнхена....

Фильм рассказывает о жизни знаменитого матадора Мануэля Родригеса Санчеса и его возлюбленной, актрисе Люпе Сино. Люпе была известна своей яркой личностью и часто называлась смесью Авы Гарднер, Кармен...