Средневековая Македония. Супруги долгие годы не могут завести ребенка. Однажды старуха предлагает им помощь, но взамен они должны отдать ей своего первенца. Через год у них действительно рождается...

В начале XX века на Диком Западе два брата влюбились в одну девушку. Она выбрала младшего, Элайджу, а старший, Люк, покинул родные края в поисках лучшей жизни. Его путь привел его на Балканы, в...