Систина учится в магической академии, стремясь улучшить свои навыки в волшебстве и раскрыть тайну загадочного Небесного Замка. Когда её любимый учитель покидает академию, на его место приходит новый...

Согласно преданию, Вельзевул, один из семи правителей ада, предал Бога и был навечно изгнан с небес. Теперь он возглавляет царство Пандемониум, где бывшие ангелы трудятся каждый день своей...