1850-е годы, штат Нью-Йорк. Время, когда до появления Нью-Йорка в его современном виде ещё далеко, а вместо городских небоскрёбов простираются фермы и идиллическая сельская жизнь. Среди поселенцев -...

Летом 1979 года на Манхэттене задерживают Дэнни Салливана по подозрению в убийстве. Психолог по имени Риа проводит с ним долгие беседы, стараясь выяснить, какие события привели этого молодого...