Артист-бродяга Руслан неожиданно влюбляется в Милу, не подозревая, что она на самом деле принцесса. Злой волшебник Черномор похищает её, стремясь использовать её любовь для усиления своих магических...

Древний волшебный Лес всегда держал людей на расстоянии, не позволяя им проникать в его загадочные глубины. Жители соседнего села тоже старались держаться подальше, считая, что Лес полон опасных...