После завершения учебы в колледже, Тони возвращается в свой родной городок в сельской местности Бразилии и с удивлением узнает, что его отец покинул их навсегда. Столкнувшись с этой неожиданностью,...

Бенджамин и Вальдемар составляют клоунский дуэт, который выступает с цирком «Эсперанца». Однажды Бенджамин осознает, что его талант клоуна угас, и решает покинуть цирк, где он провел большую часть...