Лето 1944 года. Советские войска наступают, но враг все еще силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Перед ним стоит трудный выбор: вернуться в небо, сражаясь на стороне врага, или...

1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач Кирсан Аюшев из детской больницы начинает подозревать, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги отказываются верить, что это возможно, поэтому Кирсан...