Мальчика, которого зовут Чемпион, усыновила его бабушка, мадам Суза. Чемпион обожает велосипедные прогулки и с годами достигает уровня, позволяющего ему участвовать в престижной гонке Тур-де-Франс....

История мультфильма происходит в Шотландии в конце 1950-х годов. Главный герой, фокусник, оказывается в закрытом сообществе, где встречает девушку. Она искренне верит, что он обладает настоящими...