Создатели сериала размышляют о том, как могли бы развиваться события, если бы ключевые моменты в жизни героев Marvel сложились иначе....

Смурфики узнают от местного жителя о старой легенде, связанной со Смурфной лощиной, где постоянно происходят невероятные события. Старик предупреждает, что это место очень опасно и его лучше...