Король Александр, несмотря на запреты своей матери Эльзы, женился на простой девушке Марии. Через девять месяцев у них родилась тройня. Но жестокая Эльза подменила новорождённых на щенков и оставила...

Фриц и Мари, брат и сестра, получают на Рождество от своего крестного Дроссельмейера необычный подарок — Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари пробуждается и видит в гостиной Мышиного короля и...