Ганс Рёкле, жизнерадостный и талантливый кукольник, возвращается в свою родную деревню после длительных странствий. Однажды его дом посещает Дьявол, стремящийся завладеть душой и талантом мастера....

Северная Америка, начало XIX века. Белые переселенцы начали применять новую стратегию для вытеснения коренных жителей с их земель. Они заключают договоры о покупке земли, вынуждая индейцев...